一、课程设立背景
财富管理(Wealth Management)，是“透过一系列财务规划的程序，将个人或法人不同形式的财富，予以科学化的管理的过程”。
财富管理整合了私人银行(Private banking)业务、资产管理 (Asset management)业务与证券经纪业务，是银行在分析客户自身财务状况的基础上发掘客户的财富管理需求，为客户量身订制财富管理目标和计划，帮助客户选择金融产品和最终实现财富目标而提供的一系列金融服务，财富管理在目前金融业态及互联网金融业态下都是一项重要的金融机构业务。
中国高净值家庭的数量保持高速增长，预计到2020年底达到388万户。全球个人财富预计未来五年增长率预估为5.9%（中国同期预估年增长率为12%），中国将成为世界最大的高净值客户群市场之一。
国内股市波动、利率下调、人民币汇率和房地产走势敏感，国外英国退出欧盟等……使投资环境更加复杂。据调查，目前高净值客户平均使用2.7家财富管理机构。客户的财富水平越高，使用的机构数量越多，需要的具有较高职业素养和执业技能的专业人士也越多，财富管理师成为人才短缺的“瓶颈”。
中国银行业协会推出了银行业专业人员职业资格“财富管理师”系列，此资格认证成为了财富管理行业人士的首选。对外经济贸易大学开设金融学专业（财富管理师）方向在职课程高级研修双证班，以期通过优质的教学服务，培养更多专业人才。
二、课程设置
| 模块设置 | 课程设置 | 模块释义 |
| 学位课程模块 | 1、微观经济学 Microeconomics 2、宏观经济学 Macroeconomics 3、国际贸易学 International Economics 4、货币银行学 Money and Banking 5、 国际金融学 International Finance 6、财政学 Public Finance 7、社会主义经济理论 Theory of Socialist Economy | 1、帮助学员熟悉经济学基础学科，为金融专业课程的学习建立系统性、完整性的基础； 2、经济学核心课程，是研究生同等学力人员申请硕士学位的全国统一考试专业综合的内容。 |
| 专业必修课 | 1、个人理财与财富管理机理（理财计算及资讯平台应用） Personal finance and wealth managementmechanism 2、非财务人员的财务管理 Financial management of non - financial personnel 3、 客户定位与客户关系管理 Marketing and customer relationship management 4、 投资规划（全球资产配置、私募股权投资、风险投资、大宗商品投资、原油黄金外汇、另类投资） Investment Program 5、 个人税务规划 Personal tax planning 6、 财富保障与保险规划 Wealth insurance and Insurance Planning 7、 家族信托与遗产规划 Family trust and estate planning 8、 跨境金融与离岸业务 Cross-border financial and offshore business 9、 全权委托 Discretionary power 10、 中小企业主的理财规划 Financial planning for small and medium sized enterprises 11、 综合理财规划案例分析与操作实务（教育规划、养老规划及财富传承） Comprehensive case analysis of financial planning | 通过财富管理原理、实务和案例的系统学习和训练，使学员熟练掌握财富管理流程，熟练财富管理管理工具与方案书制作精要，掌握专业的资讯来源与客户沟通能力，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、提升财富管理服务，同时提升学员市场调研及经济效益指标分析与方案选择能力。 |
| 专业选修课 | 1、国际金融管理 International Financial Management 2、金融衍生产品市场 Financial Derivatives Market 3、企业重组与并购 Corporate restructuring and M&A | 掌握各种财富管理工具，规避风险、制定合理的投资理财方案； |
三、效益
对于金融产品和服务提供者而言，预期获得较高财富管理职业素养和执业技能；
对于接受金融产品和服务的客户而言，预期提升理财知识，判断获得服务是否专业。
四、课程特色
获得硕士学位及国家认可的资格证书： 既可以通过专业课程的学习申请考试取得银行业协会颁发的“财富管理师”（初级、中级）资格证书，又可以凭借学位课的学习申请对外经贸大学经济学硕士学位。
最强实践性教学模式：整个课程通过理论和实务界专家讲授，情景模拟，案例讨论和展示，专家点评，为学员提供财富管理专业知识及应用。
最强师资阵容：学位课师资汇集理论界和实务界强大的师资阵容，授课师资均为有丰富财富管理实战经验和授课经验的海内外专家，深受学员好评。
广阔的资源平台：对外经济贸易大学为在职课程研修班学员开设高层论坛及热点问题顶尖专家讲座活动，使学员获得额外惊喜。还可以获得优质的人脉拓展等增值回报。
五、证书与学位
1、学员完成规定的课程学习，经考试合格，由对外经贸大学颁发具有研究生同等学力水平证明的《对外经济贸易大学研修班结业证书》（钢印、红印、统一编号）。
2、符合申请硕士学位条件的学员（取得国家承认学士学位）可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。目前申硕方式有两种：
1）通过五月份同等学力申硕,可获得金融学专业经济学硕士学位证书
获得学士学位满3年者，在通过国家同等学力的英语、综合课程考试，并公开发表一篇相关论文，即可以进入硕士学位申请阶段。通过学校论文答辩和学位审批后，可以获得对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位证书。
2）通过一月份金融专硕（MF）考试,可获得金融专硕毕业证书和学位证书双证
符合条件的学员参加12月份金融专硕（MF）考试，考取我校金融专硕（MF），学校认可已修课程学分（全日制需重修学分），但需修满研究生培养方案规定的本专业其他课程学分，补足学费差额，通过论文答辩，可根据有关规定授予我校学历证书，并被授予专业硕士学位。
注：可参加不同申硕科目的考试，只能选择一条申硕渠道，获取一个硕士学位。
3、通过考核，可以获得由中国银行业协会颁发的《财富管理师资格证书》。该证书是我国权威机构颁发的资格证书。
六、学习方式
面授系列课程精品讲座案例讨论标杆学习
游学考察公司互访实战模拟学习报告
七、学制与学费
1、学 制 ：两年，隔周周末上课（六、日）。
2、收费标准 ：学费29800元/人/两年，（所交学费不包括进入论文阶段的费用及学习期间资料费。）
3、资料教材费：学生自理。
4、学习期间每门结业考试均不另收取考试费。
八、报名条件
1、遵纪守法，有良好的职业道德，在单位业绩突出的在职人员优先录取。
2、大专及以上学历（专业背景不限，有学士学位的学生有资格申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位证书）。
九、开课时间
限额招生40人，额满即止！
十、报名手续
1、索取并填写报名登记表。
2、提供本人身份证原件与复印件一份、最高学历或学位证书原件与复印件一份。
3、提交1寸免冠照片2张，二寸2张。
4、学校对报名人员进行初步资格审查合格后，发放录取通知书。
十一、通过银行汇款交费的学员可将学费汇入以下帐户
【开户银行】：北京银行和平里支行
【户 名】：对外经济贸易大学
【帐 号】：0109 0353 7001 2010 5474 948
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